Skip to content

Comment nous aidons les professionnels de la finance

Nous savons que vous apportez beaucoup à la table. Nous veillons à ce qu'il en soit de même pour nous.

Une plateforme pour lesprofessionnels de la finance orientés vers le client

Que vous souhaitiez affiner votre stratégie de segmentation de la clientèle, vous concentrer sur des marchés de niche ou définir votre propre plan de succession, nous sommes là pour vous. Nous travaillerons avec vous pour développer votre cabinet, mettre en œuvre des stratégies de croissance éprouvées, maximiser la valeur de votre cabinet ou élaborer votre plan de sortie.

Oubliez la paperasse

Tirez parti de notre plateforme pour rationaliser l'accueil, le service à la clientèle, les opérations et la conformité.

Rationalisez votre pratique

Concentrez-vous sur l'approfondissement de vos relations existantes tout en continuant à en nouer de nouvelles.

Apportez plus de valeur

Utilisez notre solution Gestion de patrimoine multifamilial pour fournir davantage de services et augmenter la valeur ajoutée que vous pouvez offrir.

Concentrez-vous sur vos relations avec vos clients, nous nous occupons du reste.

Rémunération équitable,
pour les professionnels haut de gamme

Bien que les grilles et les rémunérations soient de plus en plus réduites, nous offrons une structure de rémunération équitable.  

  • Nous reconnaissons la valeur réelle de vos relations avec vos clients

  • Le secteur a longtemps sous-estimé les professionnels de la finance haut de gamme, jusqu'à présent

 

 

Une culture entrepreneuriale à nulle autre pareille

Nous sommes attachés à votre croissance et à votre indépendance

  • Vous aidez vos clients à atteindre leurs objectifs et nous vous aidons à atteindre les vôtres.

  • Une liberté totale dans la planification de la succession

  • Achetez de nouveaux contrats grâce à nos solutions de financement préétablies

Une offre attrayante pour les clients et des solutions d'investissement

Apportez à vos clients la nouvelle génération de gestion de patrimoine

  • Plateforme de bureaux multifamiliaux

  • Des rendements d'investissement attrayants

  • Large éventail de solutions de portefeuille internes

  • Gestion de patrimoine de type pension

  • Relevés conviviaux et accès au compte en ligne

  • User-friendly statements and online account access

  • Sécurité au niveau de la banque

Rationaliser votre pratique de manière importante

Un gain de temps considérable pour vous permettre de vous développer... ou simplement de sentir les roses

  • Plate-forme en ligne pour accueillir et servir les clients plus rapidement et plus efficacement

  • Système de back-office à la pointe de l'industrie

  • Des logiciels d'entreprise et de gestion de la relation client à la pointe de la technologie pour tous les aspects de votre pratique

Une plateforme pour les représentants agréés

Si vous avez de solides relations à long terme avec vos clients, nous voulons travailler avec vous.

  • Représentants des services de conseil

  • Représentants-conseils associés

     

Soutien au marketing de nouvelle génération

Notre équipe marketing créera un contenu attrayant pour que vous restiez toujours au centre de l'attention de vos clients.

  • • Contenu personnalisé et bulletins d'information électroniques mensuels

  • • Bulletins d'information trimestriels et commentaires sur les marchés

  • Campagnes de médias sociaux sur plusieurs plateformes

Le résultat?  Débloquer des opportunités tout en construisant une pratique meilleure et plus rentable.

Our Services

Portfolio Management

Financial Planning

Tax Preparation & Planning

Will & Estate Planning

Insurance

Loans & Mortgages

Contact Us

Facebook icon  Untitled (2560 × 2560px)  Twitter icon  Linkedin

 

What we do

Optimize Asset Management is the next generation in premier wealth management. We judge our success and value based on how well your financial goals are achieved, not ours. We provide our clients with personalized financial solutions and advice to help them at every stage of their lives. Our financial services cover everything from financial planning and portfolio management, to tax and estate preparation, and more

Who we are

We provide our clients with an entirely holistic approach and no load advisory relationship to ensure everyone succeeds and prospers together. We separate ourselves from the rest by providing the full suite of financial advisory services, our independence, client-focused advice and personalized service, coupled with our financial strength and attractive historical returns. The values we stand by are honesty, persistence, teamwork, and excellence.

How we help Financial Professionals

As your partner, we’ll help you deliver an exceptional client experience – one that not only cements client loyalty but also drives new business. We’ll show you how to streamline your processes, increase productivity and grow your bottom line. When you join Optimize, you become part of a team with one common goal, to help our Financial Professionals build a better business while providing your clients with expert financial advice.

Copyright © 2025 Optimize Inc.

Terms of Use           Privacy Policy           Disclaimer       Disclosure Documents    For Financial Professionals          Contact Us

Optimize Global Asset Management Inc. (operating as “Optimize Asset Management” or “Optimize”) is registered as a Portfolio Manager in all Canadian provinces. Optimize is also registered as an Investment Fund Manager in the province of Ontario and an Exempt Market Dealer in the provinces of British Columbia, Manitoba, Ontario, and Saskatchewan. Optimize Wealth Management Inc. (operating as “Optimize Wealth Management”) is a member of the Canadian Investment Regulatory Organization (“CIRO”) and the Canadian Investor Protection Fund (“CIPF”). Mortgage solutions are provided by Nesto Inc. Insurance solutions are offered through Optimize’s Managing General Agency, Financial Horizons Inc., and are available only through licensed representatives at Optimize. Investment and portfolio management is offered through Optimize, while financial services and solutions including financial planning, tax preparation, insurance solutions, debt management, and will preparation are provided through our affiliate, Optimize Family Office Services Inc. Investment advice is provided by licensed Optimize and Optimize Wealth Management Representatives only. Optimize does not provide legal, tax, real estate, or private equity advice. Nothing contained herein should be interpreted as such. "Optimize Financial Group" refers to the group of companies including the parent company Optimize Financial Group Inc., it's subsidiaries and affiliates.