Accent mis sur les valeurs de grande capitalisation
Notre approche de l'investissement consiste à investir dans des sociétés à grande capitalisation qui offrent un potentiel de croissance important. Ce processus de sélection aboutit à des sociétés qui ont des capitalisations boursières très importantes, qui ont des antécédents bien établis et qui ont historiquement fourni à nos clients des taux de rendement à long terme très constants.
Fixés sur les fondamentaux
Nous accordons une attention particulière à la sélection des investissements. Lorsque nous envisageons un investissement, nous examinons des facteurs tels que le flux de trésorerie disponible de l'entreprise, le ratio dettes/fonds propres, le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/chiffre d'affaires et le rendement des fonds propres (), pour n'en citer que quelques-uns. La priorité accordée aux fondamentaux dépendra du cycle du marché, ce qui nous permettra de prendre des décisions opportunes dans les marchés à la hausse comme à la baisse.
Axé sur la préservation du capital
La préservation et la croissance du patrimoine de nos clients font partie intégrante de notre stratégie. Pour ce faire, nous sélectionnons les investissements en gardant à l'esprit la protection contre les baisses. En règle générale, les entreprises axées sur la valeur offrent une meilleure protection contre les baisses, car elles ont tendance à avoir des bilans plus solides, des bêtas plus faibles et des ratios cours/bénéfice plus attrayants, entre autres facteurs, par rapport à leurs pairs.
Allocation dynamique d'actifs
Nous cherchons à rééquilibrer de manière proactive les allocations sectorielles et d'actifs avec les fonds Optimize et les portefeuilles modèles en fonction de l'évolution des conditions de marché. En ayant la flexibilité d'ajuster les allocations lorsque des opportunités se présentent ou pour tenter d'éviter les risques de baisse, notre approche de la gestion financière est extrêmement bien positionnée pour une croissance solide à long terme.
Approche dynamique de la gestion financière
Notre philosophie d'investissement se concentre sur une stratégie de gestion de portefeuille qui ajuste fréquemment la composition des classes d'actifs en fonction des conditions du marché. Pour ce faire, nous mettons en œuvre des stratégies d'investissement souples, tout en surveillant et en réévaluant constamment nos tactiques à court et à long terme.
Rééquilibrer et se protéger contre les baisses en cas de volatilité des marchés
Notre approche aide les investisseurs à préserver leur capital pendant les périodes de volatilité du marché en cherchant à rééquilibrer nos portefeuilles vers des investissements moins risqués lorsque la volatilité globale du marché dépasse des seuils clés.
Processus exclusif de sélection des gestionnaires d'investissements et de PSA
Nous évaluons en permanence des segments de niche attrayants, tels que les fonds orientés vers la croissance et le revenu gérés par des gestionnaires de fonds institutionnels mondiaux, les sociétés de capital-investissement cotées en bourse, l'exposition tactique au marché, l'immobilier et les hypothèques, les transactions opportunistes sur les marchés d'investissement publics et privés et, si l'occasion se présente, nous sélectionnons des co-investissements directs dans des sociétés d'exploitation.
Expertise en matière de création de valeur et de rendement
Nous sommes des investisseurs actifs qui supervisent nos gestionnaires sous-jacents de PSA et nos autres investissements de PSA afin de réaliser une croissance et d'améliorer les rendements. La construction d'investissements plus solides et de meilleure qualité pour nos investisseurs et les titres dans lesquels nous investissons crée un cycle continu de création de valeur.
Un soutien et un engagement forts de la part des parties prenantes
Nous nous engageons régulièrement auprès d'une série de parties prenantes, notamment des particuliers, des investisseurs, des gestionnaires de fonds et d'autres personnes qui sont concernées par nos stratégies de PAD et qui peuvent contribuer à notre succès. Nous sommes déterminés à fournir à nos investisseurs des rendements élevés et constants.
Gestion et surveillance prudentes des liquidités
Bien que l'exposition aux investissements privés offre un potentiel important, elle doit se faire en gardant à l'esprit la gestion des liquidités. C'est pourquoi nous évaluons en permanence et maintenons à des niveaux très raisonnables la part des investissements privés dans les fonds OPO et cherchons à nous exposer aux gestionnaires de PSA par le biais de titres publics.
Réunions d'évaluation continue des performances
Ces réunions nous donnent l'occasion de discuter des conditions du marché, de la performance de votre portefeuille et des modifications à y apporter. Ces réunions de revue de portefeuille et de performance vous sont très utiles car elles vous permettent de vous tenir au courant des performances des marchés et de votre portefeuille. En outre, ces réunions sont l'occasion de s'assurer que votre portefeuille fonctionne pour vous.
Surveillance constante de tous les comptes
Il s'agit d'un élément essentiel à la bonne gestion des portefeuilles d'investissement, car il permet de s'assurer qu'aucun compte ne se perd entre les mailles du filet ou ne passe inaperçu. En surveillant constamment votre portefeuille et en le rééquilibrant si nécessaire, vous vous assurez qu'il vous fournira des taux de rendement attrayants à long terme et, en fin de compte, qu'il vous apportera la valeur constante que vous méritez.
Des portefeuilles personnalisés et prudents
La pierre angulaire de notre processus de gestion de portefeuille consiste à aligner les buts et objectifs spécifiques de nos clients sur des stratégies d'investissement qui leur permettront d'obtenir le taux de rendement requis d'une manière très prudente. Ce processus commence et se termine par l'écoute de nos clients sur ce qui est le plus important pour eux. Nous évaluons les aspects qualitatifs et quantitatifs de la situation de chaque individu avant de structurer leur portefeuille, ce qui permet de s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens.
Notre engagement constant à votre égard
Une fois votre portefeuille constitué, nous vous demandons de vous engager à rencontrer régulièrement votre conseiller Optimize afin de nous permettre de vous tenir au courant des performances de votre portefeuille et des conditions économiques générales. En vous rencontrant régulièrement pour discuter de votre portefeuille, vous vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne vos objectifs d'investissement particuliers. Ces réunions sont un excellent moyen d'évaluer régulièrement vos objectifs et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.