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Notre plateforme

Nous offrons aux professionnels de la finance une rémunération équitable, une offre attrayante pour les clients et des solutions d'investissement, ainsi qu'une plateforme pour les aider à développer leur activité ou à préparer leur sortie.

Définissez vos objectifs. Ensemble, nous les atteindrons.

Le secteur des services financiers a connu de nombreux changements au cours des deux dernières décennies. Ce qui n'a pas changé, c'est que les professionnels éthiques gèrent avec sérieux des pratiques de gestion de patrimoine centrées sur l'intérêt de leurs clients. Malheureusement, les initiatives de croissance et les directives bureaucratiques et unilatérales apparemment sans fin de nombreux courtiers les ont clairement mis en porte-à-faux avec ce principe. Découvrez comment nous pouvons travailler avec vous pour dépasser votre plafond de complexité, simplifier votre pratique et débloquer de nouvelles opportunités.

Ce que nous faisons

Que vous souhaitiez affiner votre stratégie de segmentation de la clientèle, vous concentrer sur des marchés de niche ou définir votre propre plan de succession, nous sommes là pour vous. Nous travaillerons avec vous pour développer votre cabinet, mettre en œuvre des stratégies de croissance éprouvées, maximiser la valeur de votre cabinet ou élaborer votre plan de sortie. Dans tous les cas, nous vous aiderons à faire en sorte que vos clients continuent à recevoir l'attention qu'ils méritent. Que vous cherchiez à vous développer ou à vous retirer de l'entreprise, nous recherchons des professionnels de la finance expérimentés qui souhaitent avoir un impact positif sur l'avenir financier de leurs clients tout en atteignant leurs objectifs spécifiques.

Comment nous vous aidons

En tant que partenaire, nous vous aiderons à offrir une expérience exceptionnelle à vos clients - une expérience qui non seulement les fidélisera, mais qui les incitera également à faire de nouvelles affaires. Nous vous montrerons comment rationaliser vos processus, augmenter votre productivité et accroître vos résultats. Lorsque vous rejoignez Optimize, vous faites partie d'une équipe qui a un objectif commun : vous aider à développer une meilleure pratique tout en fournissant à vos clients des conseils financiers d'experts. Nous mesurons le succès de notre équipe en fonction de la façon dont elle aide ses clients à atteindre leurs objectifs, pas les nôtres.

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Comment nous aidons vos clients

Le service de conseil de patrimoine Optimize est la nouvelle génération de gestion de patrimoine de premier plan. Nous évaluons notre succès et notre valeur en fonction de l'atteinte des objectifs financiers de vos clients, et non des nôtres. Grâce à notre plateforme, vous pouvez fournir à vos clients des solutions et des conseils financiers personnalisés pour les aider à chaque étape de leur vie. Nos services financiers couvrent tous les domaines, de la planification financière à la gestion de portefeuille, en passant par la préparation des impôts, la gestion des dettes et la préparation des testaments. Offrez à vos clients la nouvelle génération de gestion de patrimoine.

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How We Help You

As your partner, we’ll help you deliver an exceptional client experience – one that not only cements client loyalty but also drives new business. We’ll show you how to streamline your processes, increase productivity and grow your bottom line. When you join Optimize Wealth, you become part of a team with one common goal, to help you build a better practice while providing your clients with expert financial advice. We measure our Team's success based on how well they help their clients achieve their goals, not ours.
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How We Help Your Clients

Optimize Wealth is the next generation in premier wealth management. We judge our success and value based on how well your clients’ financial goals are achieved, not ours. With our platform, you can provide your clients with personalized financial solutions and advice to help them at every stage of their lives. Our financial services cover everything from financial planning and portfolio management to tax preparation, debt management, and will preparation. Bring your clients the next generation in wealth management.
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Notre programme de transition

Notre programme de transition vous permet de déménager rapidement et sans effort. Nous ne nous arrêterons pas tant que tous les éléments de votre transition n'auront pas été achevés. Nous savons qu'il est à la fois intimidant et difficile de passer d'une entreprise à une autre. C'est pourquoi nous avons mis en place une équipe de transition à temps plein pour vous aider.

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Structure de la rémunération

Nous savons à quel point les professionnels de la finance travaillent dur pour construire leur cabinet et leur portefeuille de clients au fil des ans. C'est pourquoi nous savons mieux que quiconque à quel point ces relations sont inestimables et quel est le potentiel futur de leur cabinet.

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Avis au lecteur : Notre plateforme n'est pas accessible à tous les professionnels de la finance, mais est exclusivement réservée à certains professionnels de la finance agréés qui répondent avec succès aux critères de diligence raisonnable d'Optimize. La diligence raisonnable est basée sur la réputation professionnelle de l'individu, ses antécédents et la valeur ajoutée qu'Optimize pourrait apporter à ses clients en tenant compte des frais, des risques et des rendements actuels du client en plus de la valeur reçue de nos services auxiliaires tels que la planification financière, la planification et la préparation fiscale, et la planification testamentaire et successorale. Veuillez noter que tout paiement effectué par Optimize à un professionnel de la finance n'a aucun impact sur les honoraires du client.

Our Transition Program

Our Transition Program ensures your move is quick and effortless. We won’t stop until every last component of your Transition has been completed. We know making the leap from one firm to another is both daunting and challenging. That’s why we have a full-time dedicated transition team to help you.
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Compensation Structure

We know just how hard Financial Professionals work to build their practice and their book of clients over the years. That's why we know better than the rest, just how invaluable those relationships are and how much future potential there is within their practice.
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Que vous soyez en pleine croissance ou que vous vous retiriez de la vie active, nous sommes là , pour vous aider.

Our Services

Portfolio Management

Financial Planning

Tax Preparation & Planning

Will & Estate Planning

Insurance

Loans & Mortgages

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What we do

Optimize Asset Management is the next generation in premier wealth management. We judge our success and value based on how well your financial goals are achieved, not ours. We provide our clients with personalized financial solutions and advice to help them at every stage of their lives. Our financial services cover everything from financial planning and portfolio management, to tax and estate preparation, and more

Who we are

We provide our clients with an entirely holistic approach and no load advisory relationship to ensure everyone succeeds and prospers together. We separate ourselves from the rest by providing the full suite of financial advisory services, our independence, client-focused advice and personalized service, coupled with our financial strength and attractive historical returns. The values we stand by are honesty, persistence, teamwork, and excellence.

How we help Financial Professionals

As your partner, we’ll help you deliver an exceptional client experience – one that not only cements client loyalty but also drives new business. We’ll show you how to streamline your processes, increase productivity and grow your bottom line. When you join Optimize, you become part of a team with one common goal, to help our Financial Professionals build a better business while providing your clients with expert financial advice.

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Optimize Global Asset Management Inc. (operating as “Optimize Asset Management” or “Optimize”) is registered as a Portfolio Manager in all Canadian provinces. Optimize is also registered as an Investment Fund Manager in the province of Ontario and an Exempt Market Dealer in the provinces of British Columbia, Manitoba, Ontario, and Saskatchewan. Optimize Wealth Management Inc. (operating as “Optimize Wealth Management”) is a member of the Canadian Investment Regulatory Organization (“CIRO”) and the Canadian Investor Protection Fund (“CIPF”). Mortgage solutions are provided by Nesto Inc. Insurance solutions are offered through Optimize’s Managing General Agency, Financial Horizons Inc., and are available only through licensed representatives at Optimize. Investment and portfolio management is offered through Optimize, while financial services and solutions including financial planning, tax preparation, insurance solutions, debt management, and will preparation are provided through our affiliate, Optimize Family Office Services Inc. Investment advice is provided by licensed Optimize and Optimize Wealth Management Representatives only. Optimize does not provide legal, tax, real estate, or private equity advice. Nothing contained herein should be interpreted as such. "Optimize Financial Group" refers to the group of companies including the parent company Optimize Financial Group Inc., it's subsidiaries and affiliates.