Notre programme de succession
Vous vous retirez de l'entreprise? Nous sommes intéressés. Très intéressés.
Quitter l'entreprise
Si vous dirigez une société de gestion de patrimoine ou si vous êtes un représentant agréé à la recherche d'un plan de rachat aujourd'hui ou à l'avenir, nous souhaitons entrer en contact avec vous. Optimize propose à vos clients une offre attrayante et des solutions d'investissement. Nous sommes conscients de la valeur des relations que vous entretenez avec vos clients. Nous pouvons structurer le rachat en fonction de vous et de votre situation particulière. Que vous souhaitiez un rachat immédiat, une transition en deux étapes ou une solution intermédiaire, nous sommes prêts à travailler avec vous.
Processus de transition en douceur
Structure de rémunération équitable
Nous savons à quel point vous avez travaillé dur pour construire votre cabinet et votre portefeuille de clients au fil des ans. Nous savons mieux que quiconque à quel point vos relations sont précieuses et quel est le potentiel de votre cabinet pour l'avenir. C'est pourquoi nous sommes tout à fait disposés à agir aussi rapidement que vous le souhaitez.
Tranquillité d'esprit
Bénéficiez de la tranquillité d'esprit que vous méritez, en sachant que les besoins de vos clients seront entièrement pris en compte. Vous serez rassuré de savoir que nous évaluons notre succès et notre valeur en fonction de la réalisation des objectifs financiers de vos clients, et non des nôtres. Nous fournirons à vos clients des solutions et des conseils financiers personnalisés pour les aider à chaque étape de leur vie. Nos services financiers et nos solutions vont de la planification financière à la gestion de portefeuille, en passant par la préparation des impôts, la gestion des dettes et la préparation des testaments.
Le résultat? Monétisez la valeur totale de votre pratique tout en sachant que vos clients recevront une offre attrayante et des solutions d'investissement.