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Nos critères de sélection

Une plateforme pour les professionnels de la finance orientés vers le client

Pourquoi sommes-nous si sélectifs?

Chez Optimize, nous pensons qu'une éthique professionnelle solide et une passion pour les clients sont les fondements d'une bonne gestion de patrimoine. Nous avons construit notre plateforme en gardant ces concepts à l'esprit afin d'aider les représentants agréés à continuer d'opérer avec les plus hauts niveaux d'intégrité et de rendre plus facile le fait de mettre les clients au premier plan. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus en plusieurs étapes pour nous assurer que nous n'approuvons que les personnes qui partagent et démontrent nos valeurs tout en respectant les normes éthiques les plus élevées. Seules les personnes qui répondent à nos critères de sélection peuvent être approuvées pour notre plateforme. Pour en savoir plus sur quelques-uns des critères de sélection sur lesquels nous évaluons les professionnels de la finance qui souhaitent rejoindre notre plateforme, voir ci-dessous.

Notre valeur ajoutée pour vos clients

Nous évaluons la valeur ajoutée qu'Optimize pourrait apporter à vos clients en tenant compte de leurs frais, risques et rendements actuels, en plus de la valeur reçue de nos services auxiliaires tels que la planification financière, la planification et la préparation fiscale, et la planification testamentaire et successorale.

Votre engagement envers les clients

La philosophie d'Optimize est de toujours placer les intérêts de nos clients au-dessus de tout. Nous ne voulons travailler qu'avec des professionnels de la finance qui partagent notre passion pour les clients.

Votre engagement en faveur du professionnalisme

Nous recherchons des représentants agréés qui respectent et intègrent les principes fondamentaux de l'éthique dans leur travail avec les clients, tels que l'intégrité, la diligence, l'objectivité et la compétence professionnelle.

Vos antécédents

Nous ne voulons travailler qu'avec ceux qui ont une solide réputation de servir leurs clients avec intégrité et le plus haut niveau de conduite professionnelle. Les professionnels de la finance dont la conduite ou le comportement professionnel a été remis en question ne seront probablement pas en adéquation avec notre plateforme.

Le résultat? Assurez-vous de n'être associé qu'à des professionnels financiers de haut calibre.

Our Services

Portfolio Management

Financial Planning

Tax Preparation & Planning

Will & Estate Planning

Insurance

Loans & Mortgages

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What we do

Optimize Asset Management is the next generation in premier wealth management. We judge our success and value based on how well your financial goals are achieved, not ours. We provide our clients with personalized financial solutions and advice to help them at every stage of their lives. Our financial services cover everything from financial planning and portfolio management, to tax and estate preparation, and more

Who we are

We provide our clients with an entirely holistic approach and no load advisory relationship to ensure everyone succeeds and prospers together. We separate ourselves from the rest by providing the full suite of financial advisory services, our independence, client-focused advice and personalized service, coupled with our financial strength and attractive historical returns. The values we stand by are honesty, persistence, teamwork, and excellence.

How we help Financial Professionals

As your partner, we’ll help you deliver an exceptional client experience – one that not only cements client loyalty but also drives new business. We’ll show you how to streamline your processes, increase productivity and grow your bottom line. When you join Optimize, you become part of a team with one common goal, to help our Financial Professionals build a better business while providing your clients with expert financial advice.

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