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ABOUT
L'histoire d'Optimize
2009
Optimize Financial Group est fondé et ouvre son premier bureau dans le quartier Distillery District de Toronto
2010
Optimize lance la première plateforme de conseiller financier automatisé au Canada pour bousculer le statu quo de la gestion de patrimoine haut de gamme
2011
Optimize s'étend aux États-Unis avec son premier bureau à Lower Manhattan, New York
2014
Le siège social d'Optimize est transféré au 45e étage de la TD Canada Trust Tower, dans le quartier financier de Toronto
2016
Optimize crée et propose sa plateforme de conseillers à une sélection de conseillers financiers et de professionnels haut de gamme
2018
Les services financiers d'Optimize s'étendent à la préparation des déclarations fiscales et des testaments, aux solutions d'assurance et de gestion des dettes, à la planification successorale et financière, en plus de la gestion de portefeuille haut de gamme
2020
S'inscrivant dans la continuité de son expansion en Ontario en 2019, Optimize ouvre des bureaux à travers le Canada et accueille des professionnels financiers chevronnés à l'échelle nationale
2022
Optimize's Financial Professionals platform enables Optimize to become one of Canada's fastest growing wealth management firms
2024
Optimize lance Optimize Wealth Management, sa division de gestion de patrimoine réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
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À suivre...
Siège social
- 205 Yonge St, Toronto, ON M5B 0C4, Canada
- +1 866-209-6862